個別賃貸 案件台帳

会社のGoogleアカウントでログインしてください。

アカウント付与

Google Drive連携(書類フォルダ)

会社の代表電話番号

初回メールの結びと署名に入ります。未登録だと、下書きに「要確認」が出て、自動送信されません。

Gmail接続

差配(振り分け)ルール

上から順に当てはまったルールの担当(休みの人を除く)から、対応中の件数が少ない人に割り当てます。どれも当てはまらなければ、担当者の名簿から件数が少ない人。Gmailの「担当/氏名」ラベルがある案件はラベルが優先です。

この条件だと誰になる?(保存前の確認ではなく、保存済みのルールで試します)

変更の記録

業務の流れ

反響から契約書類の保管までの流れです。各手順の「いま」は、台帳のステータスから数えた案件の件数です(押すと、そのステータスの案件が見られます)。返信の任せ方は、メールの返信をシステム(AI)にどこまで任せるかです(人=人が行う/下書き=AIが下書きを作り、担当が確認して送信/自動=AIが送信まで行う)。